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航班管家发布《2020上半年民航运行数据报告》

2020-08-06

日前,航班管家发布了2020上半年民航运行数据报告,从上半年民航市场总体情况、TOP5机场、三大航&民营航空等维度解读民航市场发展趋势。以下为报告内容:

上半年民航旅客量1.47亿人次,恢复到去年同期的45.8%

2020年上半年,中国民航旅客量1.47亿人次,同比下降54.2%。旅客量在经历2月份最低谷期后,3月份快速恢复、4月相对平稳;5月份,民航旅客量继续快速恢复,环比提升54.54%;受北京疫情反弹影响,6月份民航旅客恢复速度下降,环比提升仅19%,但旅客量已恢复到去年同期的57.6%,日均发送旅客102.6万。随着国内疫情的全面有效控制,下半年民航旅客量将继续恢复,有望在9月份恢复到去年同期的八成以上。

航班量与疫情发展进程紧密相关,上半年航班量为去年的54.5%

2020年上半年民航客运航班共执飞143876架次,恢复到去年同期的54.5%。从每日航班量趋势我们可以看出:航班量与疫情发展的进程紧密相关,这也说明航空公司的调整能力越来越强。在疫情早期,复工复产是推动航班量提升的主要动力:航班量往往在复工前一天到达一个小高潮,并在每周日呈现出潮汐式的涨落现象。进入五月份后,航班量逐渐摆脱潮汐式涨落的现象,并在6月14日首次突破1万架次;但随着北京疫情反弹,航班量又开始回落。另一方面,对比清明、五一、端午三个假期的航班量可以发现,休闲旅游市场正在逐步恢复。

上半年国际(地区)航班量同比减少74.4%,国际航线几近停滞

2020年上半年国际(地区)航班121548架次,同比下降74.4%。1月下旬疫情主要在国内爆发,国际(地区)航班受影响不明显,在春节假期的带动下,国际(地区)航班量仍有增长,同比增长6.46%。进入2月份、3月份,多国、多家航司宣布停飞中国航班,国际航班大幅下滑;随着国际航班“五个一”政策的实施,4月份国际(地区)航班量1236架次、同比下降98.42%;5月份1051架次,同比下降98.71%;6月4日,民航局允许增加外航航班量后,6月份国际(地区)航班量略有增加,为1305架次,同比下降98.35%。

上半年TOP5机场旅客吞吐量7098.07万人次,同比下降59.73%

从2019年数据来看,TOP5机场以2%的机场数量占比,贡献了21%的旅客吞吐量;TOP5机场几乎联通国内所有的城市机场,其表现很大程度影响着全国机场的整体表现。TOP5机场中,旅客吞吐量同比恢复率在50%以上的仅有两个机场:成都双流机场同比恢复58.32%,旅客吞吐量全国第一;深圳宝安机场同比恢复54.91%,排名全国第二。受国际航班和疫情反弹影响,首都机场上半年旅客吞吐量仅恢复到去年同期的26.43%。

上半年成都机场旅客量恢复最快,广州、深圳机场位列二、三

2019年我国TOP5机场的旅客吞吐量格局是:北京首都(唯一过亿)、上海浦东和广州白云(7000万级)、成都双流和深圳宝安(5000万级)。从上半年数据来看,TOP5机场在疫情发生后均陷入低谷,2月份五个机场旅客吞吐量均在100万人次左右。进入3月份,成都双流机场恢复速度最快,连续4个月保持第一,6月份恢复到同期的7成以上;广州白云、深圳宝安也保持着良好的恢复节奏,逐步缩小与成都双流的差距。由于上海浦东机场国际航线旅客占比较高、北京疫情防控政策严格和受疫情反弹影响,浦东机场和首都机场一直处在后两位。

上半年成都机场:旅客量同比恢复58.32%,航班量恢复74.47%

3月份开始,成都机场连续四个月旅客量保持全国第一,3~6月旅客吞吐量平均月环比增长率33.04%;6月份旅客量已恢复到同期的7成以上、航班量恢复到同期9成以上。在分析成都双流机场的时候,我们通常有两个主要的维度:一,成都作为西南门户和中心城市,对周边具有强烈虹吸效应,是出入西南和中转乘机的重要枢纽;二,距离北上广深距离较远,民航受高铁冲击较小。除了交通区位因素之外,成都的中高端制造业是支撑其机场运输快速恢复的重要原因:在TOP5机场城市2020年上半年GDP的表现中,成都GDP增速第一,而除深圳之外,北上广的上半年GDP均是负增长。

上半年浦东机场:国际旅客吞吐量364.79万人次,同比下降77.2%

2020年上半年浦东机场国际航线旅客吞吐量364.79万人次,同比下降1235.32万人次,降幅77.2%。2019年上海浦东机场是国内唯一全年国际和地区旅客量占比超过50%的机场,因而今年浦东机场将是中国受全球疫情影响最大的机场。1月份浦东机场旅客吞吐量278.4万人次,仍保持着4.27%的同比增幅;随着疫情的全球爆发,国际航班大幅削减,旅客量随之急速下滑;“五个一”政策在3月29日正式实施后,国际航线旅客量降至最低值:4月份2.6万人次、5月份3.11万人次、6月份4.34万人次,3个月平均同比下降98.76%。

上半年三大航旅客量8436.68万人次,同比下降54.36%

2020上半年国航、东航、南航三大航共运输旅客8436.68万人次,同比下降54.36%,降幅与中国民航全市场基本一致(上半年中国民航旅客量同比下降54.2%)。其中,南航运送旅客6433.17万人次、同比下降47.55;国航运送旅客2490.58万人次,同比下降55.87%;东航运送旅客3372.42万人次,同比下降59.83%,为降幅最大。2019年三大航全年运送旅客量占 中国民航全市场旅客量的60%以上,三大航直接影响着全市场的表现。

上半年南航旅客量保持领先,同比恢复速度最快

一般情况下,三大航的运送旅客量与其机队规模相对应,南航机队规模最大、旅客量最多,东航、国航分列二三。疫情爆发初期的2月份,国航凭借在国际航线上的优势,总体旅客量和国际旅客量均位于第一;3月份开始,南航旅客量恢复速度加快,3~6月平均环比增长率为58.76%,到6月份已接近恢复到同期6成左右,并且逐渐拉开与东航、国航旅客量的距离。东航在5、6月份运送旅客量恢复速度加快,两个月平均环比增长率为40.84%,实现了对国航的反超。在国际旅客量方面,2月份疫情爆发后,三大航国际旅客量差别相度较小,均降到最低值。

上半年南航机队飞机利用率提升最快,机队规模继续保持第一

疫情以来,各航司直面挑战,采取各种积极调整措施,包括宽体机换窄体机、组织包机业务、客机改货机、优化航线配置等,目的都是提升飞机利用率。2019年中国民航在册运输飞机平均日利用率为9.33小时,2020年上半年三大航客运飞机平均日利用率4.3小时,仍有很大的提升空间。6月份东航率先推出“周末随心飞”产品,其他航司陆续跟进,针对业务现状,抓住阶段性的市场机会,不断提升飞机利用率,减少疫情所带来的影响。

上半年春秋航空客座率保持第一,平均客座率71.87%

2019全年中国民航正班客座率平均为83.2%,2019年南航客座率82.81%、东航82.06%、国航81.02%、春秋90.81%、吉祥85.23%,民营航空客座率明显高于三大航。国内疫情爆发的2月份,春秋航空凭借更加灵活的全窄体机机队,是唯一客座率超过60%的航司;三大航经过2月、3月的一系列调整措施后,在4月份都将客座率提升到60%以上;进入6月份,三大航客座率都提升到66%以上,春秋航空提升到78%以上。

数据说明

数据来源:

(1)航班管家自有数据;

(2)公开数据:民航局;交通运输部;机场、航司上市公司公布数据。

(3)预测/推测数据:航班管家自有算法计算,存在与局方、航司、机场等公布的数据存在不一致的情况。

数据定义:

(1)如未特别指明,本报告的数据均为客运航班,不包括货运航班。

(2)国际(地区)航班可能存在一定的客改货情况。

本报告的各项内容和数据仅用于研究和参考,任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果,本公司以及航班管家智慧出行实验室不承担任何的法律责任,请任何第三方在接受该免责说明的前提下,在法律允许和经过授权的条件下,合理使用本报告。


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